یوهان و خانواده‌اش از فرقه منونایت‌ها در شمال مکزیک هستند. یوهان برخلاف قوانین خدا و انسان، عاشق زن دیگری می‌شود.

این درام با صحنه‌های صریح جنسی به کارگردانی کارلوس ریگاداس که در مکزیکوسیتی می‌گذرد، داستان مردی را روایت می‌کند که به خاطر کارهای گذشته‌اش در عذاب است. مارکوس که یک راننده شخصی است، خود را مجبور می‌بیند تا راز تاریکی را برای دختر رئیسش، آنا، فاش کند؛ زنی ثروتمند که صرفاً برای هیجان تن‌فروشی می‌کند. مارکوس اعتراف می‌کند که او و همسرش مرتکب جرمی شده‌اند که به یک تراژدی هولناک ختم شده است. مارکوس که تحت تعقیب گذشته خود است، به دنبال رستگاری می‌گردد.

نقاشی از یک شهر بزرگ به دره‌ای دورافتاده می‌رود تا خودکشی کند. او برای رسیدن به آرامش، در مزرعه آسن، پیرزنی مذهبی، اقامت می‌کند. با وجود اینکه کلمات کمی بین آن‌ها رد و بدل می‌شود، عشق میانشان جوانه می‌زند.